Pour les cabinets de conseil M&A
Je modélise et valorise vos dossiers de PME, sous votre marque. Vous gardez le mandat et la relation client.
01 / Sous-traitance, en marque blanche
Cabinets de
conseil M&A
Je modélise et valorise vos dossiers de PME, sous votre marque. Vous gardez le mandat et la relation client.
Parler d'un dossier01Valorisation
Sur le business plan du dossier : retraitement des comptes (EBE, BFR normatif, dette nette), multiples d'EBE et de transactions, DCF. Fourchette de valeur et position argumentée.
02Business plan et plan de financement
La société modélisée sur Excel, raccordée aux comptes (FEC) : résultat, bilan et flux sur 5/10 ans, trésorerie mensuelle, investissements, financement, scénarios.
03Modèle LBO
Structure de dette et de capital, capacité de remboursement, rentabilité pour le repreneur.
04Info mémo et teaser
Présentation de la société, de son marché et de ses chiffres, prête à être adressée aux acquéreurs.
05Audit financier pré-cession
EBE retraité, BFR normatif, dette nette et points qu'un acquéreur relèvera.
06Appui à la négociation
Chiffrage de chaque offre reçue, contre-propositions et mise à jour du modèle jusqu'à la signature.
Engagements, confidentialité et rémunération
Mes engagements
Marque blanche. Les livrables sortent à vos couleurs et sous votre nom.
Pas de contrat avec votre client. Le mandat reste chez vous. Engagement de non-sollicitation écrit.
Confidentialité. Accord de confidentialité signé avant tout échange de documents.
Des modèles auditables
Modèles auditables. Hypothèses séparées des calculs : l'acquéreur ou le fonds peut tout vérifier.
Interlocuteur unique. C'est moi qui modélise et qui vous réponds.
Rémunération : deux formules
Au forfait. Fixé après lecture du dossier et facturé au cabinet. Journée complémentaire possible.
Forfait réduit et part du succès. Pour les mandats où mes chiffres servent à négocier le prix : un forfait réduit pour la production, puis un pourcentage de vos honoraires de succès, fixé dossier par dossier et versé au closing quand vous êtes payé.
Vous gardez seul le contrat et la facturation avec votre client. Si l'opération ne se fait pas, vous n'avez payé que le forfait réduit. La grille tarifaire détaillée est dans la plaquette, envoyée sur demande.