Pour les cabinets de conseil M&A

Je modélise et valorise vos dossiers de PME, sous votre marque. Vous gardez le mandat et la relation client.

01 / Sous-traitance, en marque blanche

Cabinets de
conseil M&A

Je modélise et valorise vos dossiers de PME, sous votre marque. Vous gardez le mandat et la relation client.

Parler d'un dossier
Aperçu de livrable · illustrationDes hypothèses à la valeur des titres.Explorer le modèle et les sensibilités ↓
01Valorisation

Sur le business plan du dossier : retraitement des comptes (EBE, BFR normatif, dette nette), multiples d'EBE et de transactions, DCF. Fourchette de valeur et position argumentée.

02Business plan et plan de financement

La société modélisée sur Excel, raccordée aux comptes (FEC) : résultat, bilan et flux sur 5/10 ans, trésorerie mensuelle, investissements, financement, scénarios.

03Modèle LBO

Structure de dette et de capital, capacité de remboursement, rentabilité pour le repreneur.

04Info mémo et teaser

Présentation de la société, de son marché et de ses chiffres, prête à être adressée aux acquéreurs.

05Audit financier pré-cession

EBE retraité, BFR normatif, dette nette et points qu'un acquéreur relèvera.

06Appui à la négociation

Chiffrage de chaque offre reçue, contre-propositions et mise à jour du modèle jusqu'à la signature.

Votre client, votre cabinet, le modèle TCA sous votre marque Trois plans empilés en contact. En haut, votre client ; au milieu, votre cabinet, qui porte un cartouche réservé à votre marque ; en bas, le modèle TCA. En vue éclatée, les plans s'écartent et des flèches montent du modèle vers le cabinet, puis du cabinet vers le client : le modèle est livré sous votre marque et vous gardez le mandat. Illustration sans donnée. MARQUE MODÈLE TCA VOTRE CABINET VOTRE CLIENT SOUS VOTREMARQUE VOUS GARDEZLE MANDAT
Le modèle sous votre marque
Six prestations, six blocs Six blocs isométriques alignés sur deux rangées, dans l'ordre de la page : valorisation, business plan et plan de financement, modèle LBO, info mémo et teaser, audit financier pré-cession, appui à la négociation. Chaque bloc porte un pictogramme au trait. Illustration sans donnée. 01 VALORISATION 02 BUSINESS PLAN 03 MODÈLE LBO 04 INFO MÉMO · TEASER 05 AUDIT PRÉ-CESSION 06 NÉGOCIATION
Six prestations
Engagements, confidentialité et rémunération

Mes engagements

Marque blanche. Les livrables sortent à vos couleurs et sous votre nom.

Pas de contrat avec votre client. Le mandat reste chez vous. Engagement de non-sollicitation écrit.

Confidentialité. Accord de confidentialité signé avant tout échange de documents.

Des modèles auditables

Modèles auditables. Hypothèses séparées des calculs : l'acquéreur ou le fonds peut tout vérifier.

Interlocuteur unique. C'est moi qui modélise et qui vous réponds.

Rémunération : deux formules

Au forfait. Fixé après lecture du dossier et facturé au cabinet. Journée complémentaire possible.

Forfait réduit et part du succès. Pour les mandats où mes chiffres servent à négocier le prix : un forfait réduit pour la production, puis un pourcentage de vos honoraires de succès, fixé dossier par dossier et versé au closing quand vous êtes payé.

Vous gardez seul le contrat et la facturation avec votre client. Si l'opération ne se fait pas, vous n'avez payé que le forfait réduit. La grille tarifaire détaillée est dans la plaquette, envoyée sur demande.

Pour parler d'un dossier.